TCL中环(002129.SZ):拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股Maxeon
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格隆汇5月30日丨TCL中环(002129.SZ)公布,Maxeon作为TCL中环深度参与国际能源转型的重要战略支点,拥有IBC电池-组件系列专利、Topcon电池工艺系列专利、叠瓦组件系列专利,在全球形成了较强的知识产权和相关产品的保护能力,具有全球范围较强的品牌与渠道优势。TCL中环基于全球化战略及深化新能源科技创新国际合作的号召,拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股Maxeon,作为构建国际能源绿色低碳转型共赢新模式的重要项目。
本次Maxeon一揽子重组交易,涉及外部监管批准及Maxeon现有债务重组。因此,整体交易渐进分步实施,采用多种不同投资工具(可转债、定增等),总出资金额最高为1.975亿美元,最终达成公司控股并购Maxeon。一揽子交易完成后,公司持股比例将由22.39%上升到至少50.1%,MAXN将并入公司合并报表范围内,成为公司控股子公司。
本次Maxeon重组方案为取得约98%面额的2025可转换债券(简称“2025CB”)持有人同意的合意重组。本次一揽子交易中,TCL中环拟以自有资金0.975亿美元出资认购Maxeon新第一顺位优先担保可转换债券(简称“新第一顺位担保CB”),认购主体为公司全资子公司ZHONGHUANSINGAPOREINVESTMENTANDDEVELOPMENTPTE.LTD.(中文名:中环新加坡投资发展私人有限公司,简称“中环新投”),外部监管批准后公司向全资子公司中环新投增资1.00亿美元用于认购Maxeon定向增发的新股;公司参与交易总金额为不超过1.975亿美元,整体一揽子重组交易预计时间以外部监管审批进度为准,届时公司将根据并购重组进度及时履行信息披露义务。
参股上市公司MaxeonSolar Technologies, Ltd.(纳斯达克:MAXN)(简称“Maxeon”或“MAXN”)主要负责设计、制造和销售Maxeon及SunPower品牌的太阳能组件,其业务涉及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲,产品覆盖全球光伏屋顶和电站市场。
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