扬杰科技：24H1业绩及评级，下调利润预期

【8 月 25 日，扬杰科技获开源证券买入评级，近一月受 5 份研报关注】研报预计 2024 上半年，扬杰科技实现营收 28.65 亿元，同比增长 9.16%；归母净利润 4.25 亿元，同比增长 3.43%；扣非净利润 4.22 亿元，同比增长 3.04%；毛利率 29.63%，同比下降 0.48 个百分点。2024 年第二季度单季度实现营收 15.37 亿元，同比增长 16.96%，环比增长 15.75%；归母净利润 2.44 亿元，同比增长 6.75%，环比增长 35.36%；扣非净利润 2.34 亿元，同比增长 2.11%，环比增长 24.66%；毛利率 31.32%，同比增长 1.80 个百分点，环比增长 3.65 个百分点。因需求复苏未达预期，略微下调 2024 - 2026 年归母净利润为 9.85/11.60/15.02 亿元。研报看好公司新产品逐步起量带来的充足成长性，维持“买入”评级。风险提示：下游需求不及预期；客户导入不及预期；技术研发不及预期。

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