金融业分布式数据库排座次 头部厂商策略分化

　　来源：中国经营网

　　本报记者 李晖 北京报道

　　数据库，是和芯片、操作系统并列的现代信息技术领域的三大核心基础之一，数据库的安全、稳定、可靠、性能、容量等直接影响金融机构数字化转型的进程。

　　IDC（国际数据公司）近期发布的《中国金融行业分布式事务型数据库市场份额2023》（以下简称《报告》）显示，2023年中国金融行业分布式事务型数据库的市场规模约2亿美元，同比增长12.1%。从市场格局来看，头部厂商占整体市场份额的86.9%。报告还指出，2024年将进入分布式数据库大规模部署阶段。

　　《中国经营报》记者注意到，包括蚂蚁集团旗下独立数据库公司OceanBase、中兴通讯旗下金篆信科、腾讯云TDSQL等数据库厂商在金融市场中占据了较高份额。其中，OceanBase首次披露其2023年金融行业营收达到2.7亿元。

　　从金融子领域看，在银行本地部署市场中金篆信科占据首位，但前三名市场份额争夺焦灼；在证券保险领域中OceanBase以超40%份额“霸榜”；在银行+公有云赛道中TDSQL独占三成市场……各家厂商不同的市场表现也蕴含着不同的发展策略。

　　IDC中国研究经理李凌霄在接受记者采访时表示，分布式事务型数据库前期技术不太成熟，在金融试验场上打磨产品时，需要投入大量资源资金并持续数年。无论是云厂商还是ISV厂商（独立软件开发商），都会从自身的优势、潜在客户群体等方面考虑，选定特定细分市场进行切入。

　　他也认为，伴随分布式事务型数据库技术验证的稳固，中小型金融机构、电信运营商、交通运输等高度依赖数据库且业务复杂度相似的行业，也都将加速转型进程。

　　银行领域份额争夺焦灼

　　金融行业因其特殊的行业要求，核心交易系统只能以本地化方式部署，以保障数据的安全性和可控性，本地化部署的应用系统对分布式事务型数据库的建设标准要求更高。

　　报告显示，2023年中国金融行业分布式事务型数据库本地部署的整体市场规模为1.6亿美元，占整体市场的70.1%。其中，银行子市场2023年市场规模约为1.5亿美元，在其本地化部署中主要对应银行内部交易系统，覆盖银行A 级和A+级的核心交易系统。

　　具体来看，银行本地部署市场的份额咬定较紧：长期服务头部银行本地化场景的金篆信科以24.7%市场份额位列第一，其银行本地部署营收占公司整体营收超90%；腾讯云占据19.1%，覆盖类别较为全面；OceanBase占据17.8%，主要覆盖头部股份行、城商、农信等金融机构；华为云占据17.2%，相对聚焦头部大型银行。

　　“比如金篆信科的产品来自中信银行多年的产品打磨，所以他们会瞄准与中信银行规模接近、技术路线接近的头部银行；华为云由于是从硬件到软件到解决方案的华为全线产品共同推进的营销策略，也会选择规模大、潜力大的头部金融机构，OceanBase在银行领域的切入点是城商行，所以其成功的经验可以快速在其他城商行得到推广。”李凌霄向记者透露。

　　关于对银行领域的切入策略，OceanBase CEO杨冰向记者表示：在银行领域，考虑到产品和环境因素，我们采用了“从下往上打”（即从规模小的城商行向头部大行拓展）的思路。我们在客户数量层面上是第一，但整体金额会少一点。但他也强调：银行的节奏比保险进度慢一拍，是一个厚积薄发的过程。

　　但从整体来看，数据库在金融领域的市场格局进一步收敛，5家头部厂商占据金融市场整体营收的84%，重点聚焦银行本地化核心交易系统并持续进行战略性投入。

　　《报告》认为，大行和股份制银行基本完成技术可行性验证、2024年预计整体进度达到65%—70%，且实现单轨化上线，城商行规模差异较大，早期处于观望态度、等待大行进行技术验证后，2023年大规模项目启动，2024年谨慎双轨上线运行。省农信整体分布式改造启动较晚，但由于系统复杂度总体较低，项目实施周期短，整体进度会快速追赶。

　　四川农商联合银行目前已有49个系统在OceanBase上运行。该行负责人透露，该行很多分支机构都位于地震活动区，为了确保数据的安全可靠和业务运营的连续性，采用了“三地四中心五节点”的城市级多活容灾架构。

　　针对市场较为关注的国产数据库升级成本的问题，他认为，需要拉长周期后看整体业务成本。“作为系统构建，要看硬件环境、后期维护，要比较总成本——这里面一类是迁移成本，这个比较低。一类是原生改造，这个价格高，但其中包括前期系统使用多年后发现不满足业务需求而做的改造，全部算成技术改造成本不合理。”

　　不过需要注意的是，在近年银行利润普降的背景下，针对IT建设的整体预算也多有收缩，也为该领域服务商带来挑战。

　　一位东部地区农商行IT部门人士向记者透露：“我们并没有压缩IT费用。但从趋势来说，大行确实在压缩预算，这是由于前期投入太大，但由于中小行前期投入是不足的，目前反而是一个错位追赶和发展的机会。以我们为例，IT投入每年都在增加，包括人员数量的投入。”

　　市场大环境的变化，在杨冰看来，也是检验公司战略和技术的机会。“这种压缩主要来自绝对金额和营收，但市场份额的分配则可能出现波动，目前在同业中我们的拓客情况还占优。”他表示。

　　杨冰告诉记者，在成本缩减的情况下，帮客户降低成本的产品会更有机会。“金融行业对稳定性、安全性更重视。因此切入的重点不完全是降低成本，而是数字化升级，这部分占了50%以上。但在通用行业，比如零售、支付、出行、物流、电商等，80%以上客户选择我们是要降本增效。”

　　保险证券将成为增长最快市场

　　根据上述《报告》，在保险及证券行业，2023年分布式数据库市场规模整体为0.7亿美元，占金融整体行业的约1/3。随着2024年分布式技术迎来爆发性增长，保险及证券行业将成为增长最快的市场。在保险及证券本地化部署的子市场中，OceanBase以42.5%的市场份额占据第一，腾讯云（17.7%）和华为云（16.6%）则处于第二和第三位。

　　中国太平洋保险数智研究院首席数据库专家林春透露，继P17核心客服系统外，太保集团资金交易系统、增值税系统、产险 P09、产险 M6 车险理赔、销管系统、寿险自然人、中意险等核心系统也已升级至OceanBase。2024年1月，承载全集团资金收付交易任务的资金交易系统上线，存储平均压缩至原来的1/3。2024年5月，承载全产险的会计核算管理系统上线，应收结果统计模块计算效率提升2倍。

　　“由于保险行业特点，逻辑集中的大库很多，业务逻辑复杂，核心系统历时弥久，与原有的集中式数据库绑定程度很深，复杂度高于银行，过去几十年用到了很多原有数据库的深度特性，我们在选择时，必须考虑能不能支持平滑迁移。第一看成本，第二看复杂要求能不能满足。”林春表示，“从整体的软硬件综合成本上，我们当时做了细粒度分析计算，梳理了核心系统的10个核心攻坚点，进行不同厂商评估后才决定。”

　　值得注意的是，事实上，随着“2027年全面自主创新”目标不断临近，随着过去几年自主创新技术和场景可行性、风险评估已经在头部银行中逐步得到验证，业务攻坚重点也在发生变化。

　　林春向记者表示：“去年太保集团重点在升级原有数据库，今年的重心是融合使用，提升管理水平，让数据库运行得更加稳定。”

　　如何强化重点分布式事务型数据库的稳定性，让系统从“能用”到“好用”基本已成为市场共识。

　　腾讯云方面此前接受记者采访时也透露：过去一年在技术性能调优方面，主要提升重点包括提升Oracle的兼容性，提供配套迁移工具支持；提升数据库内核能力；针对应用数据库场景提升混合部署能力；将AI技术与数据库运维相结合；等等。

　　李凌霄向记者表示，在稳定性之外，由于运维工具的易用性不是数据库的核心能力，未来需要厂商和客户从技术、产品、管理多个维度寻找合适的解决方案。

　　从整体来看，市场格局进一步向头部厂商收敛已成趋势，目前数据库厂商在金融市场的基本格局短期内不会有太大改变。“这是由于金融客户倾向于选择一个主要基础栈，外加一个辅助的技术栈，不会同时跟进多个数据库厂商。由于整个金融行业大部分中大型金融机构选型在前两年已经基本完成，并完成了技术验证，之后会主要专注于加快数据库的替换速度、扩大部署范围，因此未来市场的变化会主要集中在中小型金融机构。”李凌霄表示。