北水动向|北水成交净买入36.92亿 内资再度加仓港股ETF 买入盈富基金(02800)近13亿港元

7月22日港股市场，北水成交净买入36.92亿港元，其中港股通(沪)成交净买入23.9亿港元，港股通(深)成交净买入13.02亿港元。

北水净买入最多的个股是盈富基金(02800)、腾讯(00700)、南方恒生科技(03033)。北水净卖出最多的个股是中海油(00883)。

港股通(沪)活跃成交股

盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)分别获净买入12.86亿、2.77亿港元。消息面上，国泰君安指出，伴随美国特朗普当选的可能性上升，政策层面预期波动性下降，而国内重要会议落地且政策支持力度与方向明确，降低市场对分子端不确定性，前期悲观预期消化较为充分后，港股上行空间有望打开。国元国际指出，由于港股当前估值仍处于相对低位，其对于外部环境变化特别是美联储利率的变化会较为敏感，因此年内港股或具有相较上半年更好的投资机会。

腾讯(00700)获净买入10.1亿港元。消息面上，摩根士丹利发布研究报告称，该行预期公司今年第二季收入及经调整经营溢利将同比分别增长7%及25%，随着《DNF》手游的成功，看好国内游戏业务的前景，同时广告增长应保持强劲，毛利率应继续扩张。而腾讯第二季的股票回购量是大股东Prosus抛售量的两倍以上，有望实现其2024财年回购1000亿元以上的目标。

舜宇光学(02382)获净买入1.73亿港元。消息面上，舜宇发光学布业绩预告，预期2024年上半年录得股东应占溢利约10.48亿元至10.92亿元，同比增加约1.4倍至1.5倍，远高于市场预期的8.59亿元。富瑞表示，公司上半年净利润胜预期，主要由出货量增长，以及平均售价和毛利率恢复所带动。该行预计，舜宇光学全年手机镜头及手机镜头模组出货量分别增9%及5%，当中如集团在苹果或华为的市场份额提高，手机镜头出货量有机会更高。

中国移动(00941)、中国联通(00762)分别获净买入1.59亿、1585万港元。消息面上，摩根大通发布研报称，重申对三大电信股“增持”评级。该行看好中移动收益率达7%及股息年均复合增长率达7%；在波动市场中的防御性高；相对于中电信及联通，中移动股价跑输，具追落后潜力。该行预期电信股第二季收入疲弱但盈利稳健。

建设银行(00939)获净买入1.58亿港元。消息面上，根据人民银行官网的消息，央行更新常备借贷便利利率表，自2024年7月22日起，隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.55%、2.70%、3.05%，均较此前下调10个基点。花旗则表示，偏好建行H股提供高股息率，憧憬南下投资者股息税削减下的潜在上升空间。

中海油(00883)遭净卖出3015万港元。消息面上，地缘危机缓解预期升温叠加美元走强，国际油价出现明显回落，Brent跌至82美元/桶左右，WTI跌破80美元/桶关口。广发期货认为，以色列与哈马斯之间潜在的停火协议，若成功达成，将减少中东地区对全球原油供应的威胁，降低原油风险溢价。此外，美国经济数据强劲推高美元指数，使以美元计价的石油对其他货币的持有者变得更为昂贵，抑制了需求预期。

此外，中芯国际(00981)、商汤-W(00020)分别获净买入9902万、3316万港元。