帝尔激光获超12亿元光伏设备大单 哪家光伏头部厂商在逆势扩张?
10月7日晚间,帝尔激光(300776)(SZ300776,股价63.05元,市值172.18亿元)披露了一笔高达12.29亿元的订单,该订单金额占公司2023年度经审计主营业务收入的76.36%。对于下游客户的具体身份,帝尔激光并未透露,只在公告中表述为“光伏龙头企业及其同一控制下主体”。
一位业内人士向《每日经济新闻》记者透露,应是光伏巨头隆基绿能(SH601012,股价16.2元,市值1227.64亿元)的订单。
10月9日晚间,帝尔激光在投资者交流活动记录表中透露:“该客户为行业头部公司(包括受其同一控制下的相关主体),涉及全新的XBC(背接触)电池的新激光工艺,合同标的为激光设备及改造,订单金额合计为12.29亿元。”
而目前主要生产BC电池的光伏巨头,为隆基绿能和爱旭股份(SH600732,股价9元,市值164.5亿元)两家。
哪家光伏厂商在扩张?
那么,到底是哪家光伏头部厂商向帝尔激光抛出了如此大单?《每日经济新闻》记者于10月11日致电帝尔激光董秘办,其工作人员表示:“是一家位列光伏行业前几名的光伏巨头。”
当下,光伏行业市值排名靠前的为阳光电源(300274)、隆基绿能、通威股份(600438)、晶科能源、特变电工(600089)和德业股份等。在其中,拥有大规模BC电池片产能的仅有隆基绿能。
相比之下,另一大BC电池片厂商爱旭股份,并未进入光伏行业市值前十。不过,若仅计算第三方电池片出货排名,据InfoLink数据,爱旭股份2024年上半年排名第四。
据悉,此次帝尔激光与某光伏巨头签订的合同涉及“激光设备及改造”。那么,12.29亿元的设备投资,对应的光伏电池片产能规模有多大呢?对此,帝尔激光工作人员表示:因可能涉及一些核心数据,无法提供。
据光大证券(601788)2022年9月研报,IBC(交叉背接触)激光设备价值量0.3亿元/GW(吉瓦),激光转印设备价值量0.3亿元/GW。此次订单对应的金额为12.29亿元,若按照上述激光设备价值量换算或对应40.97GW电池片产能。
根据隆基绿能9月30日的投资者关系活动记录表显示,目前其已具备1.5GW的HPBC二代电池产能。而根据公司的现有规划,预计到2025年末,公司将形成50GW的HPBC二代电池产能。
这也就是说,隆基绿能接下来需新建、改造48.5GW HPBC二代电池产能。
技术路线方面,帝尔激光表示,该订单属于BC工艺,比起前期BC工艺,单GW价值量是有较大提升的,主要原因是采用N型BC工艺,激光应用更复杂且使用更高精尖的激光源,使得整体单GW的价值量更高。
光伏巨头缘何逆势扩产?
当下正处于光伏周期性低谷期,光伏组件价格持续走低。据InfoLink于10月10日发布的文章,国庆节后,市场需求仍旧萎靡、低价影响整体价格仍出现下探,均价已开始向下贴近每瓦0.7元。集中项目价格在0.68元至0.73元之间,分布项目价格0.67元至0.79元。
InfoLink认为,四季度接单状况不明朗的情势持续加大厂家压力。在此情况下仍维持预测,短期内组件价格修复回升较有难度,厂家价格竞争策略越来越激进。部分激进企业以接单为唯一目的,暂时放弃盈利诉求,不排除10月整体价格将下落至0.7元人民币以下,甚至贴近0.65元的价位。
在光伏市场行情如此低迷的情况下,为何仍有行业巨头选择逆势扩张?
中国有色金属工业协会硅业专家组副主任吕锦标对《每日经济新闻》记者表示:“BC是一个技术平台,简单来说就是把栅线移到背面,以减少光遮挡,提高效率。这一技术可以在P型PERC上进行叠加,也可以应用到N型的TOPCon(隧穿氧化层钝化接触)和HJT(异质结)上。P型电池线可以直接叠加BC来提效,也可以改造成N型TOPCon产线。去年以来TOPCon上得更多,技术提升很快,可以考虑叠加BC,即TBC电池,效率更高。”
隆基绿能在近期的投资者关系活动记录表中也指出,从名义产能的角度来看,预计到2025年,行业供需错配的问题仍将存在。但是随着行业企业经营压力的持续,行业实际的产出和需求之间会逐渐得到平衡,推动产业链价格逐步修复。与此同时,光伏技术仍在不断进步,新型高效电池技术的发展也将推动行业供给结构的优化,并进一步引领产业价格的理性回归。
值得一提的是,随着组件价格的下降,光伏组件在光伏系统中价值量占比持续走低。因此,有观点认为光电转化效率的优先级高于组件成本。
根据InfoLink的数据,在BC技术方面,P-IBC(基于P型基底的BC)与TOPCon之间的价格差距目前维持在大约2分钱。而对于NTBC(基于N型基底并叠加TOPCon技术的BC),其当前报价与市场价格差维持在3分至7分钱之间。
对此,吕锦标认为:“组件是按功率瓦数计价的,同面积组件效率提升当然可以给一定溢价,但是为提升效率也会增加制造成本。”
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