国金证券保荐通达创智IPO项目质量评级C级 承销保荐佣金率较高 上市首年营收净利双降

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司基本情况

　　全称：通达创智（厦门）股份有限公司

　　简称：通达创智

　　代码：001368.SZ

　　IPO申报日期：2021年11月1日

　　上市日期：2023年3月13日

　　上市板块：深证主板

　　所属行业：橡胶和塑料制品业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：国金证券

　　保荐代表人：林海峰、阮任群

　　IPO承销商：国金证券股份有限公司

　　IPO律师：广东信达律师事务所

　　IPO审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　发行人被要求补充披露是否严格按照《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定完整、准确的披露关联方关系及交易；被要求列表说明各期按合作模式分类的前五大客户销售情况；被要求补充披露保税区销售的具体模式；被要求补充披露客户指定供应商、客户与供应商重合的具体情况；被要求在招股说明书中详细披露所有引用数据的具体来源，并要求保荐机构核查引用数据及其来源的权威性。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　报告期内，发行人及其子公司共受到7项行政处罚。

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，通达创智的上市周期是497天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　通达创智的承销及保荐费用为6130.94万元，承销保荐佣金率为8.71%，高于整体平均数6.35%，低于保荐人国金证券2023年度IPO承销项目平均佣金率8.81%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格涨幅44.01%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格涨幅0.60%。

　　（9）发行市盈率

　　通达创智的发行市盈率为22.99倍，行业均数24.36倍，公司低于行业均值5.62%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资7.04亿元，实际募资7.04亿元，预计募资金额与实际募资金额持平。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比降低14.19%，归母净利润较上一年度同比降低23.18%，扣非归母净利润较上一年度同比降低28.14%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.43%。

　　（三）总得分情况

　　通达创智IPO项目总得分为77分，分类C级。影响通达创智评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长，发行费用率较高，发行市盈率较高，上市后第一个会计年度公司营业收入归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明，公司短期内盈利能力有待提高，信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。